【60代女性の相談事例】 | ファイナンシャルプランナーへの相談ならあんしんコンサルティング | ブログ

10月のセミナーに参加された60代の女性から、「銀行預金を少し運用に回してみたいけれど不安」「株や投資信託にも興味はあるけれど、どれくらいリスクがあるのか分からない」とご相談をいただきました。

お話を丁寧に伺うと、まずはリスクの低い方法から始めたいとのこと。そこで、米ドルに両替し毎年利息を受け取るスタイルをご提案しました。安心してスタートされ、その後はご主人様も同じ方法を選ばれました。

ライフプランを一緒に“見える化”していくと、必要なリターンやリスクの許容度が自然と明確になります。必ずしもリスクの高い商品を選ばなくても将来の計画は実現できることが分かり、「気持ちがとてもスッキリしました」と嬉しいお声をいただきました。