【40代女性の相談事例】 | ファイナンシャルプランナーへの相談ならあんしんコンサルティング | ブログ

40代の独身女性から「NISAを始めてみたいけれど、よく分からなくて踏み出せない」とご相談をいただきました。

ホワイトボードを使って一緒にライフプランを整理していくと、老後の年金は一人だと受給額が少なくなる可能性があること、さらに長生きリスクにも備える必要があることが見えてきました。

その過程で、「今のうちからNISAを活用して、将来のお金の不安を少しでも減らしたい」というお気持ちがより明確に。仕組みやリスクを一つずつ確認していくことで、「これなら私にもできそう」と前向きにスタートを決意されました。

ライフプランを可視化することで、自分に合った一歩が自然と見えてくる——そのことを改めて感じたご相談事例でした。