Flow
相談の流れ
01. ホームページから
簡単にお問い合わせ
ご相談は、ホームページのフォームやLINEから、24時間いつでも受け付けています。
ご希望の日時や内容を入力するだけで、簡単にお申し込みが完了。
「ちょっと聞いてみたいな」というときも、お気軽にご連絡ください。お電話での対応も可能です。
ご希望の日時や内容を入力するだけで、簡単にお申し込みが完了。
「ちょっと聞いてみたいな」というときも、お気軽にご連絡ください。お電話での対応も可能です。
02. 丁寧なヒアリングで
安心スタート
ご予約後は、現在の状況や気になることを丁寧にお伺いします。家計や保険、資産づくり、将来のお金のことなど、どんなお悩みでも大丈夫。
リラックスしてお話しいただける雰囲気づくりを心がけています。ご希望に応じて、オンラインでのご相談も可能です。
リラックスしてお話しいただける雰囲気づくりを心がけています。ご希望に応じて、オンラインでのご相談も可能です。
03. ライフプランを
わかりやすく見える化
ヒアリングをもとに、今後必要になるお金やライフイベントを一緒に整理します。
教育資金や住まいの購入、老後の備えまで──将来を具体的にイメージできるよう、やさしく、分かりやすくシミュレーションします。
教育資金や住まいの購入、老後の備えまで──将来を具体的にイメージできるよう、やさしく、分かりやすくシミュレーションします。
04. あなたにぴったりの
選択肢をご提示
見える化したライフプランに基づいて、資産運用・保険・不動産などの中から、あなたのライフスタイルや価値観に合った選択肢をご提示します。
無理なく取り組めて、安心できる方法で、一緒に理想の暮らしを実現していきましょう。
無理なく取り組めて、安心できる方法で、一緒に理想の暮らしを実現していきましょう。
